tk fortini Bancos de Wall Street venderam quase toda a dívida ligada à compra do Twitter por Musk

Os bancos de Wall Street se livraram de quase todos os US$ 12tk fortini，5 bilhões (R$ 71，4 bi na cotação atual) em empréstimos que Elon Musk usou para ajudar a financiar sua aquisição do Twitter (atual X)， culminando em uma reavaliação impressionante da dívida desde que Donald Trump deu ao bilionário um papel central no governo.

Um grupo de bancos liderado pelo Morgan Stanley vendeu US$ 4，74 bilhões (R$ 27 bi) dos empréstimos na noite de quinta-feira (13)， mais do que os US$ 3 bilhões (R$ 17，1 bi) inicialmente planejados， à medida que os investidores submeteram US$ 12 bilhões em pedidos， de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Não está claro como o Morgan Stanley e os outros seis bancos procederão com a venda; credores poderiam tanto comercializar a dívida quanto refinanciá-la com novo capital preferencial - Lucas Jackson - 16.jul.18/Reuters

A última venda é um benefício para o grupo de sete credores， incluindo Bank of America， Barclays e MUFG， que estavam sobrecarregados com a dívida desde que desembolsaram US$ 12，5 bilhões em outubro de 2022 para financiar a compra da plataforma de mídia social por Musk.

Eles agora detêm pouco mais de US$ 1 bilhão (R$ 5，7 bi) dos empréstimos após uma venda que destaca como a proximidade de Musk com Trump mudou a percepção da dívida que os investidores anteriormente consideravam muito arriscada.

Em mais um sinal de demanda， grandes blocos dos empréstimos já estavam sendo negociados nesta sexta entre US$ 0，101 e US$ 0，102 por dólar no mercado secundário.

Os credores recusaram ofertas de investidores para comprar a dívida com grandes descontos em 2023 e 2024， apostando， em vez disso， que uma eventual recuperação nas operações da X limitariam as perdas potenciais nos empréstimos.

O interesse dos investidores nos empréstimos cresceu nas semanas seguintes à vitória de Trump em novembro， com o Morgan Stanley recebendo propostas para comprar partes da dívida a US$ 0，75 a US$ 0，80 por dólar.

O apelo dos empréstimos aumentou ainda mais depois que Musk deu uma participação em sua startup de inteligência artificial xAI para o X. Além de aumentar a avaliação da empresa de mídia social， o movimento forneceu nova segurança a qualquer pessoa que detivesse os empréstimos.

Em janeiro， o Morgan Stanley vendeu US$ 1 bilhão em dívida para um grupo de grandes investidores de crédito， incluindo a Diameter Capital Partners. Isso foi seguido pela venda em fevereiro de US$ 5，5 bilhões (R$ 31，4 bi) dos empréstimos， a US$ 0，97 por dólar， antes que os bancos os vendessem esta semana sem descontos.

Como parte do aumento da venda de empréstimos a taxa fixa na quinta， o X concordou em encerrar uma linha de crédito rotativo de US$ 500 milhões (R$ 2，8 bi) que tinha com os sete bancos.

Os investidores agora aguardam para fazer lances na venda de mais de US$ 1 bilhão em empréstimos não garantidos， a parte final e mais arriscada do negócio. Essa dívida pagará uma taxa de juros mais alta， mas está mais exposta a perdas se o X falir ou precisar reestruturar suas dívidas.

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Não está claro como o Morgan Stanley e os outros seis bancos procederão com a venda. Os credores poderiam tanto comercializar a dívida quanto refinanciá-la com novo capital preferencial， dada a forte demanda por outras partes dos US$ 12，5 bilhões em empréstimos， de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

O Morgan Stanley se recusou a comentar. O X não respondeu a um pedido de comentário.

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